[新基]华宝研究精选混合发行:曾豪管理 过往年化28%风险度低

  8月13日,华宝研究精选混合(009989)即将发行,募集期为2020-08-14至2020-08-27。业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

  该产品采取积极的股票选择策略,采取“自上而下”的方式,首先由基金经理进行大类资产及行业配置,根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评估。在大类资产及行业配置的基础上,将主要从基本面出发,基于上市公司的内在价值进行充分挖掘,从上市公司的核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平、估值水平等方面进行综合评价精选具有较高投资价值的上市公司个股,构建基金组合。

  基金经理曾豪,硕士,投资经理年限2.63年,历任管理基金数1只,在任管理基金数1只,在管基金总规模12.30亿元。任基金经理的公司数1家。管理偏股型产品,过往年化回报28.18%,跑赢同期沪深300指数。自2017年12月27日至今,管理华宝先进成长,任期回报86.73%,年化回报27.31%,回报排名72/571;1年风险分析,下行风险8.45%,风险度低。

  策略:自上而下进行大类资产及行业配置  从基本面出发精选具有较高投资价值个股

  投资目标,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。

  股票投资策略,采取积极的股票选择策略,充分发挥基金管理人的研究优势,依托本基金管理人的研究平台,精选出具备可持续的竞争优势、杰出的成长潜质、同时有合理估值的上市公司,构建股票投资组合。在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。该产品采取“自上而下”的方式,首先由基金经理进行大类资产及行业配置,根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评估。在大类资产及行业配置的基础上,将主要从基本面出发,基于上市公司的内在价值进行充分挖掘,从上市公司的核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平、估值水平等方面进行综合评价精选具有较高投资价值的上市公司个股,构建基金组合。

  基金经理:曾豪在管1产品总规模12.30亿元 过往产品年化回报28.18%风险度低

  曾豪,硕士,曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2017年12月起任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。Wind数据显示,曾豪投资经理年限2.63年,历任管理基金数1只,在任管理基金数1只,在管基金总规模12.30亿元。任基金经理的公司数1家。管理偏股型产品,过往年化回报28.18%,跑赢同期沪深300指数。自2017年12月27日至今,管理华宝先进成长,任期回报86.73%,年化回报27.31%,回报排名72/571;1年风险分析,下行风险8.45%,风险度低。

[新基]华宝研究精选混合发行:曾豪管理 过往年化28%风险度低
[新基]华宝研究精选混合发行:曾豪管理 过往年化28%风险度低数据来源:WIND 截止日期:2020-08-12

  二季报中,基金经理表示,展望三季度,短期由于价值和成长的估值差达到历史极端位置,且增量资金推动了低估值价值股的估值修复行情。中长期我更看好科技成长方向,因为5G带动的科技上行周期目前只走了半程,5G网络刚开始部署,5G硬件还没大范围投入应用,所以未来一年,科技成长仍然是景气度最明确的趋势。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:石秀珍 SF183