港股涨势喜人A股吃面 怀怜悯心的地产银行走高了

  作者 |汉阳树

  数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

  风水轮流转。

  这不,一河之隔,昨天A股喜气洋洋地看港股吃面,今天就换成了港股喜气洋洋看A股吃面。

  今天下午1点45的时候,港股开始直线拉升,推动力主要来自香港本土股票。发生了啥,老实讲,我没看到,倒是负面消息看到不少,比如TIKTOK。另外一种说法是,香港的新增确诊大大下降了,今天只有80例,是7月21日来首次重回两位数。但这个说法我觉得比较扯,毕竟这个数字一大早就看到了,犯不着等到下午才动。

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  倒是今天的金融地产板块,不管是港股,还是A股,都比较强。

  也许就是一个逻辑,天下苦港股久矣,同样,天下苦金融地产久矣。

  说天下苦港股久矣,或许有失偏颇,因为香港的互联网等一些公司其实是表现非常好的,比如美团,今天再涨8个点,创历史新高,恒生科技指数是非常强的,今年以来涨幅在50%+,可以媲美A股的创业板,吊打纳斯达克,与恒生指数简直不像一个市场的。

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  但香港其它股票,真的一言难尽,这也让恒生指数成了这几年主流市场里最悲催的指数。我自己是2016年开始投资港股的,风平浪静大概只有2017年,之后年年都有鬼故事,2018年的贸易冲突,2019年的上街散步,然后2020年的新冠疫情。港股是个小三市场,地球上哪个角落风吹草动,它都会参与一下。连番折腾下来,全球各个市场都在争攀新高,只有恒生指数还在地上趴着。

  所以之前有个段子,就是A股大跌的时候,港股一位投资者的神评论:那边牛市都快要结束了,这边熊市还没有结束。

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  关于港股表现这么悲催,答案莫衷一是,有说是香港的经济问题,有说是香港的政治问题,还有说是这个城市必然走向没落。或许是这些原因,但不管香港有哪些问题,港股里多数公司的业务并不在香港,而在大陆,并且前景并非一片暗淡。

  香港的问题也许会影响资金的流入,有限的资金也许不会去追这些公司,但只要跌得足够,吸引力自然而来。而从港币来看,当前香港的资金是非常充裕的,香港政府已经持续抛出港币,以抵挡港币升值趋势。

  这个位置上的港股,我觉得是已经跌残了,什么时候涨并不知道,但确实下跌空间有限。当然香港的本土股票异动,我并不关心,本土股票异动已经很多次了,但没多久又创出了新低,这或许多少是跟香港这座城市的未来相关,所以看好港股目前的低残位价值,可以搞盈富基金(2800.HK),省心。

  今天港A有个共同点是金融板块的表现。

  风水轮流转,平日都是科技看金融地产吃土,而今天轮到了金融地产看科技吃面。

  天下苦金融地产同样久矣。

  我有两位朋友重仓在金融地产上,6月30日的时候,两位有这样一段对话。

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  没想到,他们睡一觉,就实现了。招波平万不是涨5个点,而是在接下来的5个交易日,涨幅都在25%以上。

  金融地产的情绪在6月底基本上接近崩溃的状态,从一位地产首席的遭遇可见一斑。7月这波涨幅,我想多数坚守金融地产久的投资者都是心花怒放。

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  但有几个人能想到,兴奋就是这5天,之后金融地产用7月余下的交易日把这5天的涨幅基本跌完。7月最终,金融地产三傻中,招行涨了6.4%,平安涨了6.3%,万科更加悲剧,只涨了2.68%,只有波行差强人意,涨了12.04%。

  从情绪上来说,这波阴跌,伴随最近的科技医疗大涨,恐怕让部分非常坚定的人都动摇了,对金融地产的情绪,绝望之情恐怕更在6月底之上。

  但是呢,股市经久不变的是,绝望往往孕育着机会,绝望之冬,即是希望之春。之前某位大佬说到以怜悯之心去配置金融地产,金融地产的长期价值,市场是认可的。

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  其实金融地产也真的没那么惨,有个段子是,如果你觉得惨,拉一下招行波行的月线,它们在7月都历史新高了。

  7月阴跌,洗掉了不少金融地产的铁粉,给了怜悯之机,要不要捡,各位随便。

  当前市场的情绪仍然在科技医疗,今天这一出,我不觉得风格就可能切换了,但对8月份,我个人更偏防风险守利润。

  一年前大家对注册制各种担忧,但创业板注册制真来了,已经无人担忧了。今天首批创业板注册制股票已经开始申购,时间点上看,可能是下下周左右上市。上下20%的刺激到底会擦出什么样的火花,这个没发生前无从得知,但这个时间点还是留意一下比较好。

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责任编辑:张海营